Tâches récurrentes et rappels de TVA de votre entreprise
Réunions annuelles, déclarations de TVA trimestrielles, révisions de contrat : chacune avec un responsable et une échéance, une fois ou chaque mois, trimestre ou année. Tavalle prévient le responsable avant l’échéance et garde l’historique de ce qui a été fait.
Une plateforme pour toute votre entreprise, du premier contact client jusqu’au paiement final. Une partie de ce travail revient à intervalles réguliers : la réunion annuelle avec un client, la révision du contrat, la déclaration de TVA de chaque trimestre. Jusqu’ici, elle vivait dans la tête de quelqu’un ou dans un tableur. Désormais, elle vit dans Tavalle, à côté du client.
Des tâches ponctuelles ou récurrentes
Ouvrez un client et ajoutez une tâche : choisissez un type (révision du contrat, réunion annuelle, appel de suivi, déclaration de TVA, comptes annuels, paie et autres) ou écrivez la vôtre. Donnez-lui un responsable et une échéance, une seule fois ou chaque mois, trimestre ou année.
Quand le responsable marque une tâche comme faite, la suivante est créée pour la période suivante : une série ne s’arrête jamais toute seule. Passer une tâche demande un motif, et chaque tâche garde son historique : qui l’a faite, quand, et les notes.
Beaucoup de clients d’un coup
Dans la liste des clients, cochez les clients et choisissez « Ajouter une tâche récurrente ». En une seule étape, 80 clients ont leur déclaration de TVA trimestrielle, chacun avec son responsable. Il a été pensé pour les fiduciaires et sert à toute entreprise.
Les tâches de votre propre entreprise
Toutes les échéances ne concernent pas un client. Les tâches internes sont pour « Notre entreprise », comme votre propre déclaration de TVA trimestrielle. Un nouveau Tavalle démarre avec ce rappel pour l’administrateur, qui peut le confier à la direction, aux ventes ou à la comptabilité.
Rien n’est oublié
Le menu Tâches montre ce qui est en retard, ce qui arrive cette semaine et ce mois-ci, avec des filtres par type, responsable et zone. Les tâches ouvertes apparaissent aussi dans votre calendrier, dans Ma journée et dans la recherche Ctrl+K. Le responsable reçoit un e-mail avant l’échéance, retrouve la tâche dans l’e-mail d’agenda du matin et dans la cloche, et reçoit un nouveau rappel tant qu’elle est en retard.
Chacun voit les tâches qui le concernent : les commerciaux leurs clients, les managers leur zone, les équipes terrain seulement les tâches qui leur sont confiées, qu’elles peuvent clôturer elles-mêmes. Les administrateurs gèrent la liste des types de tâches dans Configuration.
Les échéances sont des rappels que vous fixez : vérifiez toujours les délais officiels de votre pays.
Vous voulez voir comment les tâches s’intègrent à votre journée ? Réservez une démo gratuite ci-dessous.
