Tareas recurrentes y recordatorios de IVA de su empresa
Reuniones anuales, declaraciones trimestrales de IVA, revisiones de contrato: cada una con su responsable y su fecha, una vez o cada mes, trimestre o año. Tavalle avisa al responsable antes del vencimiento y guarda el historial de lo hecho.
Una plataforma para toda su empresa, desde el primer contacto con el cliente hasta el cobro. Parte de ese trabajo vuelve cada cierto tiempo: la reunión anual con un cliente, la revisión del contrato, la declaración de IVA de cada trimestre. Hasta ahora vivía en la cabeza de alguien o en una hoja de cálculo. Ahora vive en Tavalle, junto al cliente.
Tareas puntuales o recurrentes
Abra un cliente y añada una tarea: elija un tipo (revisión del contrato, reunión anual, llamada de seguimiento, declaración de IVA, cuentas anuales, nóminas y más) o escriba la suya. Asígnele un responsable y una fecha, una sola vez o cada mes, trimestre o año.
Cuando el responsable marca una tarea como hecha, se crea la siguiente para el periodo siguiente, así que una serie nunca se para sola. Saltar una tarea exige un motivo, y cada tarea guarda su historial: quién la hizo, cuándo y las notas.
Muchos clientes a la vez
En la lista de clientes, marque los clientes y elija «Añadir tarea recurrente». En un solo paso, 80 clientes tienen su declaración trimestral de IVA, cada uno con su responsable. Está pensada para asesorías y gestorías y sirve para cualquier empresa.
Tareas de su propia empresa
No todos los plazos son de un cliente. Las tareas internas son de «Nuestra empresa», como su propia declaración trimestral de IVA. Un Tavalle nuevo empieza con ese recordatorio para el administrador, que puede pasárselo a dirección, ventas o contabilidad.
Nada se olvida
El menú Tareas muestra lo atrasado, lo que vence esta semana y este mes, con filtros por tipo, responsable y zona. Las tareas abiertas aparecen también en su calendario, en Mi día y en la búsqueda Ctrl+K. El responsable recibe un correo antes del vencimiento, ve la tarea en el correo de agenda de la mañana y en la campana, y vuelve a recibir avisos mientras está atrasada.
Cada persona ve las tareas que le corresponden: ventas sus clientes, los responsables su zona y el equipo de campo solo las tareas que se le asignan, que puede cerrar él mismo. Los administradores gestionan la lista de tipos de tarea en Configuración.
Las fechas son recordatorios que usted define: compruebe siempre los plazos oficiales de su país.
¿Quiere ver cómo encajan las tareas en su día? Reserve una demo gratuita más abajo.
