Software para corredurías de seguros: una app para clientes, pólizas y renovaciones
Cada cliente con sus pólizas y sus fechas de renovación, reuniones y visitas de siniestros en un solo calendario, y lo que aporta cada cliente y cada asesor.
Un ejemplo entre muchos: una app se adapta a cualquier negocio que vende productos o servicios.
Cómo encaja
- Las pólizas son servicios con su periodo de renovación: mensual, trimestral, semestral o anual
- 30 días antes de una renovación, el asesor recibe una llamada en el calendario y un e-mail; un clic la renueva o la termina
- Reuniones, llamadas y visitas de siniestros en un solo calendario, con el resultado y las fotos de cada siniestro
- Cada cliente en una ficha: contactos, pólizas, documentos y el historial de cada llamada, reunión y siniestro
- Un presupuesto para cada nueva póliza, enviado por e-mail, y un embudo que muestra en qué punto está cada operación
- Finanzas y comisiones: lo que aporta cada cliente y cada asesor, mes a mes
Una app para cada negocio
- Clientes, llamadas, visitas, presupuestos, pedidos, facturas y finanzas en una sola aplicación
- Cada persona ve solo lo que necesita su rol: asesores, responsables, equipo de campo, recepción, contabilidad
- Productos, servicios, zonas e IVA configurados para su negocio, con sus propios nombres
El vídeo, paso a paso
Una correduría de seguros gestiona clientes, pólizas y fechas de renovación. Reuniones, llamadas y visitas de siniestros están en un solo calendario.
Cada cliente tiene su ficha: contactos, pólizas y el historial de cada llamada, reunión y siniestro.
Las pólizas son servicios con su periodo de renovación. Treinta días antes, el corredor recibe una llamada en el calendario y un e-mail.
El catálogo reúne las pólizas que coloca: salud, flota, responsabilidad civil, inmuebles o ciberriesgo, cada una con su renovación.
Las nuevas pólizas empiezan con un presupuesto enviado por e-mail, y el embudo muestra en qué punto está cada operación.
Las finanzas muestran lo que aportan sus clientes, mes a mes, con cada coste y comisión detrás del resultado.
Tavalle. Hecho a la medida de su correduría.
Preguntas frecuentes
¿Me avisará antes de que se renueve una póliza?
Sí. 30 días antes de la renovación de una póliza trimestral, semestral o anual, el asesor responsable recibe una llamada en su calendario y un e-mail, y la renueva o la termina con un clic. Las mensuales se renuevan solas.
¿Puedo seguir las comisiones de cada asesor?
Sí. Cada factura cobrada genera una comisión para su asesor, de pendiente a lista para pagar y pagada, y las finanzas muestran el resultado mes a mes.
¿El vídeo muestra Tavalle en funcionamiento?
Sí: es la propia aplicación Tavalle, con datos de demostración adaptados a una correduría de seguros. Sus pólizas, zonas y usuarios se configuran durante la puesta en marcha.
Otros ejemplos
Veamos si Tavalle encaja con su negocio
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