Logiciel pour courtiers en assurances : une app pour clients, contrats et échéances
Chaque client avec ses polices et leurs dates de renouvellement, rendez-vous et visites de sinistres dans un seul calendrier, et ce que rapporte chaque client et chaque conseiller.
Un exemple parmi d’autres : une application s’adapte à toute entreprise qui vend des produits ou des services.
Comment il s’adapte
- Les polices sont des services avec leur période de renouvellement : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle
- 30 jours avant un renouvellement, le conseiller reçoit un appel dans son calendrier et un e-mail ; un clic renouvelle ou y met fin
- Rendez-vous, appels et visites de sinistres dans un seul calendrier, avec le résultat et les photos de chaque sinistre
- Chaque client sur une fiche : contacts, polices, documents et l’historique de chaque appel, rendez-vous et sinistre
- Un devis pour chaque nouvelle police, envoyé par e-mail, et un pipeline qui montre où en est chaque affaire
- Finances et commissions : ce que rapporte chaque client et chaque conseiller, mois par mois
Une application pour chaque métier
- Clients, appels, visites, devis, commandes, factures et finances dans une seule application
- Chacun ne voit que ce dont son rôle a besoin : conseillers, responsables, équipe terrain, accueil, comptabilité
- Produits, services, zones et TVA configurés pour votre métier, avec vos propres noms
La vidéo, pas à pas
Un courtier en assurances gère des clients, des polices et des dates de renouvellement. Rendez-vous, appels et visites de sinistres sont dans un seul calendrier.
Chaque client a sa fiche : contacts, polices, et l’historique de chaque appel, rendez-vous et sinistre.
Les polices sont des services avec leur période de renouvellement. Trente jours avant, le courtier reçoit un appel dans le calendrier et un e-mail.
Le catalogue liste les polices que vous placez : santé, flotte, responsabilité civile, multirisque ou cyber, chacune avec son renouvellement.
Les nouvelles polices commencent par un devis envoyé par e-mail, et le pipeline montre où en est chaque affaire.
Les finances montrent ce que vos clients rapportent, mois par mois, avec chaque coût et chaque commission derrière le résultat.
Tavalle. Pensé pour votre cabinet de courtage.
Questions fréquentes
Serai-je prévenu avant le renouvellement d’une police ?
Oui. 30 jours avant le renouvellement d’une police trimestrielle, semestrielle ou annuelle, le conseiller responsable reçoit un appel dans son calendrier et un e-mail, et la renouvelle ou y met fin en un clic. Les mensuelles se renouvellent seules.
Puis-je suivre les commissions de chaque conseiller ?
Oui. Chaque facture payée rapporte une commission à son conseiller, d’en attente à prête à payer puis payée, et les finances montrent le résultat mois par mois.
La vidéo montre-t-elle Tavalle en action ?
Oui : c’est l’application Tavalle elle-même, avec des données de démonstration adaptées à un courtier en assurances. Vos polices, vos zones et vos utilisateurs sont configurés lors de la mise en route.
Autres exemples
Voyons si Tavalle convient à votre entreprise
Demandez une démo de notre logiciel métier ou parlez-nous de votre projet de logiciel sur mesure pour notre équipe au Luxembourg. Nous répondons sous un jour ouvré — en français, anglais ou espagnol.
- Une démo en direct de 30 minutes sur votre propre cas
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- Une réponse sous un jour ouvré
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