Démo courtiers : polices et renouvellements
Chaque client avec ses polices et leurs dates de renouvellement, rendez-vous et visites de sinistres dans un seul calendrier, et ce que rapporte chaque client et chaque conseiller.
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Un courtier en assurances gère des clients, des polices et des dates de renouvellement. Rendez-vous, appels et visites de sinistres sont dans un seul calendrier.
Chaque client a sa fiche : contacts, polices, et l’historique de chaque appel, rendez-vous et sinistre.
Les polices sont des services avec leur période de renouvellement. Trente jours avant, le courtier reçoit un appel dans le calendrier et un e-mail.
Le catalogue liste les polices que vous placez : santé, flotte, responsabilité civile, multirisque ou cyber, chacune avec son renouvellement.
Les nouvelles polices commencent par un devis envoyé par e-mail, et le pipeline montre où en est chaque affaire.
Les finances montrent ce que vos clients rapportent, mois par mois, avec chaque coût et chaque commission derrière le résultat.
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