Demo para corredurías: pólizas y renovaciones
Cada cliente con sus pólizas y sus fechas de renovación, reuniones y visitas de siniestros en un solo calendario, y lo que aporta cada cliente y cada asesor.
Volver a Software para corredurías: clientes, pólizas y renovacionesTranscripción del vídeo
Una correduría de seguros gestiona clientes, pólizas y fechas de renovación. Reuniones, llamadas y visitas de siniestros están en un solo calendario.
Cada cliente tiene su ficha: contactos, pólizas y el historial de cada llamada, reunión y siniestro.
Las pólizas son servicios con su periodo de renovación. Treinta días antes, el corredor recibe una llamada en el calendario y un e-mail.
El catálogo reúne las pólizas que coloca: salud, flota, responsabilidad civil, inmuebles o ciberriesgo, cada una con su renovación.
Las nuevas pólizas empiezan con un presupuesto enviado por e-mail, y el embudo muestra en qué punto está cada operación.
Las finanzas muestran lo que aportan sus clientes, mes a mes, con cada coste y comisión detrás del resultado.
Tavalle. Hecho a la medida de su correduría.