Software para asesorías: plazos, horas y facturación en una app
Tavalle reúne en una app las tareas de los clientes, las horas facturables y las facturas de una asesoría: cada plazo del cliente es una tarea recurrente, las horas se registran por cliente y se facturan con un clic, y las facturas salen por e-mail o Peppol. Hecho en Luxemburgo, desde 199 € al mes para 5 usuarios.
Un ejemplo entre muchos: una app se adapta a cualquier negocio que vende productos o servicios.
Cómo encaja
- Cada plazo del cliente es una tarea: cuentas anuales, impuestos, nóminas e IVA, que se repiten solas cada periodo
- Las revisiones anuales del titular real y de prevención del blanqueo (PBC) de cada cliente como tareas, con aviso antes del vencimiento
- Plazos vencidos y próximos en una lista, en el calendario y en la campana, por asesor o para toda la firma
- Horas por cliente, a mano o con el cronómetro; las horas facturables se convierten en un pedido y luego en una factura con un clic
- Encargos como servicios: contabilidad, nóminas o domiciliación, renovados y facturados cada periodo
- Facturas por e-mail o Peppol, extractos bancarios conciliados con los cobros y finanzas mes a mes
Una plataforma, cualquier negocio
- Clientes, llamadas, visitas, presupuestos, pedidos, facturas y finanzas en una sola aplicación
- Cada persona ve solo lo que necesita su rol: socios, responsables, asesores, recepción, contabilidad
- Servicios, tipos de tarea, zonas e IVA configurados para su firma, con sus propios nombres
El vídeo, paso a paso
Una asesoría vive de plazos, documentos y reuniones con clientes. Reuniones, llamadas y trabajo en casa del cliente están en un solo calendario.
Holdings, consultoras, médicos y restaurantes: cada empresa cliente tiene su ficha, con sus contactos y todo su historial.
Cada cliente muestra sus encargos, contabilidad, nóminas o cuentas anuales, renovados y facturados cada periodo.
Las tareas mantienen a la vista cada plazo: cuentas anuales, impuestos, nóminas y las revisiones anuales del titular real y de prevención del blanqueo. Las vencidas destacan.
Registre sus horas por cliente, a mano o con el cronómetro. Las horas facturables se convierten en un pedido con un clic.
Los nuevos encargos empiezan con un presupuesto, enviado por e-mail y aceptado con un clic.
Dos puntuaciones de salud muestran qué clientes necesitan atención: la relación, cuando se pierde el contacto, y las finanzas, cuando los honorarios se pagan tarde. Y por qué.
Las finanzas muestran honorarios, costes y margen, mes a mes.
Tavalle. Hecho a la medida de su asesoría.
Preguntas frecuentes
¿Qué software gestiona las tareas de los clientes, las horas facturables y las facturas de una asesoría?
Tavalle hace las tres cosas en una app. Los plazos de cada cliente (cuentas anuales, impuestos, IVA, nóminas, titular real y PBC) son tareas recurrentes con aviso; las horas se registran por cliente, a mano o con cronómetro; las horas facturables se convierten en pedido y factura con un clic, enviada por e-mail o Peppol. Cuesta 199 € al mes para 5 usuarios, en español, francés o inglés.
¿Tavalle sustituye a mi programa de contabilidad?
No. Tavalle lleva la firma alrededor de la contabilidad: clientes, plazos, horas, presupuestos, facturas y finanzas. La contabilidad sigue en su programa; cada mes Tavalle exporta sus propias facturas para él en un ZIP.
¿Puedo seguir las revisiones de titular real y PBC de cada cliente?
Sí, como tareas anuales por cliente, con aviso antes del vencimiento y la fecha en que se hizo cada una. Tavalle le avisa; las comprobaciones siguen su propio procedimiento.
¿Puedo facturar las horas dedicadas a un cliente?
Sí. Las horas se registran por cliente, a mano o con el cronómetro, a la tarifa por hora del servicio. Las horas facturables aún no facturadas se convierten en un pedido con un clic y luego en una factura.
¿El vídeo muestra Tavalle en funcionamiento?
Sí: es la propia aplicación Tavalle, con datos de demostración adaptados a una asesoría. Sus servicios, tipos de tarea, zonas y usuarios se configuran durante la puesta en marcha.
Otros ejemplos
Veamos si Tavalle encaja con su negocio
Tavalle tiene su sede en Luxemburgo y trabaja con empresas de todo el mundo. Cuéntenos qué software necesita su empresa. Respondemos en un día laborable — en español, francés o inglés.
- Una demo en vivo de 30 minutos sobre su propio caso
- Sin compromiso ni tarjeta de crédito
- Respuesta en un día laborable
- Alojado en la UE (Finlandia), preparado para el RGPD
- Su propia base de datos, con copia de seguridad cada noche
- Inicio de sesión en dos pasos e historial completo de cambios
- Desarrollado y soportado en Luxemburgo
- sales@tavalle.com
- Luxemburgo
- linkedin.com/company/tavalle
- YouTube
¡Gracias!
Hemos recibido su solicitud. Le responderemos en un día laborable.