Salud financiera: facturas vencidas
Las facturas impagadas pasado su vencimiento restan más puntos cuanto más esperan.
Nuevo · Salud de clientes
Sepa qué clientes le necesitan, antes de que sea tarde
Cada semana Tavalle da a cada cliente dos puntuaciones de salud a partir de lo que realmente ha pasado: una salud del cliente para la relación (llamadas y visitas), que ve todo el equipo, y una salud financiera para pagos y facturación, para responsables, comerciales y contabilidad. Cada día señala los cambios inusuales en los pagos.
Dos puntuaciones, y las señales detrás
Cada puntuación empieza en 100 y pierde puntos por cada señal. 70 o más es sano, de 40 a 69 en riesgo, menos de 40 crítico.
Salud financiera: pagador tardío
Un cliente que paga días después del vencimiento, de media en los últimos 12 meses.
Salud del cliente: sin contacto reciente
Ninguna llamada ni visita en dos meses o más: la relación se enfría.
Salud del cliente: menos contactos
Menos de la mitad de las llamadas y visitas de los tres meses anteriores.
Salud financiera: facturación a la baja
Lo facturado sin IVA en los últimos 12 meses, frente a los 12 meses anteriores.
Clientes nuevos
Un cliente aún sin factura aparece como nuevo, sin evaluar: nadie parece en riesgo el primer día.
Una página para ver dónde concentrarse
La página Salud de clientes cuenta sus clientes por etiqueta, para cada puntuación, y lista los que están en riesgo o críticos, los peores primero, con los motivos en palabras claras, el comercial y la zona.
Las dos etiquetas aparecen también en la lista de clientes, donde puede filtrar por ellas, y junto al nombre del cliente en su página.
- Se calcula cada semana, sola
- Los motivos se explican: «Facturas vencidas: 3.400 € desde hace 45 días»
- Los comerciales ven sus propios clientes, los responsables su zona, los administradores todo
- Recepción y los miembros del equipo solo ven la salud del cliente, nunca la salud financiera
Alertas financieras: los cambios que importan
Cada día Tavalle revisa los pagos y señala lo que ha cambiado: una factura que acaba de vencer sin pagarse, un saldo vencido que ha crecido la mitad o más en 30 días, o una factura con un mes de retraso sin llamada ni visita en un mes.
Cada alerta dice qué ha pasado, con importes y fechas, y sugiere el siguiente paso. Aparece en la página Salud de clientes, en Finanzas y en la página del cliente.
- Si descarta una alerta, queda oculta hasta que la situación cambie
- Se cierra sola cuando la factura se paga o se contacta al cliente
- Umbrales ajustados para su empresa: importes, porcentajes y días
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan las puntuaciones de salud?
Con reglas claras sobre sus propios datos, sin caja negra. La salud del cliente pierde puntos cuando las llamadas y visitas se paran o disminuyen; la salud financiera, por facturas vencidas, pagos tardíos y facturación a la baja. La página del cliente indica exactamente qué restó puntos.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
La puntuación de salud cada semana y las alertas financieras cada día, solas. Un administrador también puede actualizarlas en cualquier momento.
¿Quién ve la salud de un cliente?
Todos los que ven al cliente ven su salud del cliente. La salud financiera, sus motivos y las alertas financieras son solo para administradores, responsables, comerciales y contabilidad, cada uno sobre los clientes con los que trabaja.
¿Qué pasa si descarto una alerta financiera?
Queda oculta, con quién la descartó y cuándo. Si la situación cambia, por ejemplo otra factura vence sin pagarse, se crea una nueva alerta.
¿Se envían mis datos a un servicio de IA?
No. La puntuación y las alertas se calculan dentro de su app Tavalle, con sus propios datos y reglas fijas.
¿Se pueden cambiar los umbrales?
Sí. Los puntos, los límites entre sano, en riesgo y crítico, y los importes y días de las alertas se ajustan para su empresa.
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