Llamadas y visitas con un objetivo
Cada una tiene fecha, hora, persona, notas y, en las visitas, la dirección. El estado indica lo que pasó: Programada, Completada o Cancelada, y Sin respuesta en las llamadas.
Llamadas y visitas
Llamadas, visitas y el día de todo el equipo, en un calendario
Planifique llamadas y visitas a clientes, agéndelas para la persona adecuada y vea cada día de un vistazo. Nada se olvida: las llamadas atrasadas destacan, y cada llamada y visita queda en el historial del cliente.
Cada llamada y visita, planificada y seguida
Mi día
Cada persona empieza el día con sus llamadas y visitas, los teléfonos para llamar con un toque, los seguimientos atrasados, los presupuestos que seguir y las facturas vencidas que reclamar.
Lo atrasado destaca
Una llamada o visita que sigue programada después de su fecha aparece como atrasada: nada se escapa.
Agendadas por recepción
Recepción agenda llamadas y visitas para los comerciales y técnicos de su zona, y ve sus calendarios juntos, cada uno con su color.
Técnicos en el móvil
Los técnicos ven sus visitas, las completan en el sitio y añaden fotos o documentos a la visita.
Horario de trabajo
Cada persona tiene su horario: los días libres aparecen en gris en el calendario, y agendar fuera de horario muestra un aviso.
Llamadas de renovación
Cuando un servicio del cliente debe renovarse, se planifica sola una llamada, lista para el comercial.
En el historial del cliente
Cada llamada y visita, con sus notas y cambios de estado, queda en la página del cliente.
Un calendario para el trabajo del día
Todo en una vista
Llamadas, visitas, vencimientos de facturas impagadas y llamadas y reuniones internas, en una vista mensual con la lista del día seleccionado.
Filtre lo que ve
Muestre u oculte llamadas, visitas, facturas o reuniones con un clic, con sus totales.
Reuniones internas con invitación
Responsables y administradores planifican llamadas y reuniones internas; los participantes reciben una invitación de calendario por e-mail, actualizada si cambia.
Agenda del día por e-mail
Cada mañana, cada persona recibe su día: llamadas, visitas y los seguimientos atrasados.
Listas con filtros
Llamadas y visitas tienen también sus listas, con filtros por estado, persona y fecha, y exportación a Excel.
Tareas y horas, junto al calendario
Tareas puntuales o recurrentes
Asigne a un cliente un seguimiento con responsable y fecha límite —una vez, o cada mes, trimestre o año—, como una revisión anual o un documento que recoger.
Tareas de su propia empresa
Recordatorios internos que no son de ningún cliente, como la declaración trimestral de IVA, con el mismo responsable y fecha límite.
Nada se olvida
Las tareas pendientes aparecen en Mi día y en el calendario, el responsable recibe un e-mail antes de la fecha y otra vez mientras está atrasada, y saltarse una tarea exige un motivo.
Horas por cliente
Registre las horas dedicadas a un cliente, a mano o con el cronómetro de la barra superior. Las horas facturables se convierten en un pedido, listo para facturar.
El día en el móvil
En el móvil, Mi día aparece primero, con botones Llamar, Cómo llegar, Hecho y Tiempo en cada llamada y visita.
De la visita al pedido
Una visita suele terminar en un presupuesto. Desde la página del cliente, el comercial lo prepara, lo envía y lo sigue, y el cliente avanza solo en el embudo.
Calendario, clientes y presupuestos son el mismo sistema: nadie escribe dos veces lo mismo.
- Agende la visita y presupueste desde la misma página del cliente
- Cada uno ve su día, los responsables a su equipo
- Funciona en cualquier navegador, en el ordenador o el móvil
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Puede recepción agendar visitas para otras personas?
Sí. Recepción agenda llamadas y visitas para los comerciales y técnicos de su zona, ve sus calendarios juntos y añade los de las personas para las que agenda.
¿Pueden los técnicos usarlo en el móvil?
Sí. Los técnicos ven sus visitas en el navegador del móvil, las completan en el sitio y añaden fotos o documentos. No hay nada que instalar.
¿Tavalle recuerda las llamadas?
Sí. Cada persona recibe por la mañana un e-mail con las llamadas y visitas del día y los seguimientos atrasados, y lo atrasado destaca en su página de inicio y en el calendario.
¿Puedo planificar reuniones internas?
Sí. Responsables y administradores planifican llamadas y reuniones internas con las personas que invitan, que reciben una invitación de calendario por e-mail.
¿Sabe el calendario cuándo trabaja cada uno?
Sí. Cada persona tiene su horario: los días libres aparecen en gris y agendar fuera de horario muestra un aviso.
¿Las llamadas y visitas aparecen en el historial del cliente?
Sí. Cada llamada y visita, con sus notas y cambios de estado, forma parte del historial del cliente.
Contacto
Veamos si Tavalle encaja con su negocio
Tavalle tiene su sede en Luxemburgo y trabaja con empresas de todo el mundo. Cuéntenos qué software necesita su empresa. Respondemos en un día laborable — en español, francés o inglés.
- Una demo en vivo de 30 minutos sobre su propio caso
- Sin compromiso ni tarjeta de crédito
- Respuesta en un día laborable
- Alojado en la UE (Finlandia), preparado para el RGPD
- Su propia base de datos, con copia de seguridad cada noche
- Inicio de sesión en dos pasos e historial completo de cambios
- Desarrollado y soportado en Luxemburgo
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