Presupuestos en un minuto
Elija productos de su catálogo, ponga cantidades y precios, un descuento si hace falta, la fecha de cierre prevista y la validez del presupuesto.
Presupuestos
Presupuestos que se envían, se siguen y se convierten en pedidos
Prepare un presupuesto en un minuto con sus productos y precios, con el IVA correcto para el cliente. Envíe el PDF por e-mail, deje que Tavalle le recuerde hacer el seguimiento y conviértalo en pedido el día que el cliente dice que sí.
Del borrador al presupuesto enviado
El IVA correcto
El tipo de IVA sale del cliente: el de su país, la inversión del sujeto pasivo para empresas de la UE, 0 % fuera de la UE, con la mención legal impresa.
Numerado al enviarse
Un presupuesto es borrador hasta que lo imprime o lo envía; entonces recibe su número (Q2026-0043) y el cliente pasa a Presupuesto enviado.
Enviado en PDF por e-mail
Envíe el presupuesto desde Tavalle con un mensaje personal y documentos adjuntos, en el idioma del cliente, con copia para usted si quiere.
Pago por hitos
Los trabajos grandes pueden pagarse por etapas, por ejemplo un anticipo y el resto a la entrega: cada hito se convierte en su propia factura.
Duplique un presupuesto
Empiece uno nuevo a partir de otro, por ejemplo tras un presupuesto perdido, sin volver a escribirlo.
Seguido hasta la respuesta
Seguimiento a los 7 días
Un presupuesto enviado debe seguirse 7 días después. Aparece en la lista de seguimiento con los días que lleva esperando, y su responsable recibe un e-mail de recordatorio.
Aceptado: el pedido está listo
Cuando el cliente acepta, un clic crea el pedido con las líneas del presupuesto, y el cliente pasa a Pedido creado.
Perdido, con el motivo
Marque un presupuesto como perdido y anote por qué. Puede reabrirlo si el cliente vuelve.
Todos los presupuestos del cliente
Desde la página del cliente, sus presupuestos aparecen primero: ábralos, envíelos, acéptelos o duplíquelos en un solo lugar.
Previsión y tasa de éxito
Los presupuestos abiertos suman en la previsión de ventas por mes de cierre previsto, junto a la tasa de éxito de pedidos frente a perdidos.
Del presupuesto a la factura
El presupuesto aceptado se convierte en pedido, el pedido entregado en factura, y la factura cobrada genera la comisión del comercial. Nadie copia líneas de un documento a otro.
En Francia un presupuesto debe llevar una serie de menciones obligatorias: nuestra guía gratuita las enumera, con un ejemplo.
- Presupuesto, pedido y factura comparten líneas y precios
- Las comisiones se ganan cuando la factura está cobrada
- Cada paso queda en el historial del cliente
Guías de presupuestos
Qué debe incluir un presupuesto, y cómo un presupuesto firmado pasa a factura y a cobro.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cuándo recibe su número un presupuesto?
Cuando se imprime o se envía por primera vez. Hasta entonces es un borrador que puede cambiar; una vez enviado, lleva su número, como Q2026-0043.
¿Puedo enviar el presupuesto desde Tavalle?
Sí. El PDF sale por e-mail con su mensaje personal y los documentos que adjunte, en el idioma del cliente, y el envío queda en el historial del cliente.
¿Cómo funciona el seguimiento?
Un presupuesto enviado debe seguirse 7 días después de su envío. Aparece en la lista de seguimiento con los días que lleva esperando, y su responsable recibe un e-mail de recordatorio.
¿Qué pasa cuando el cliente acepta?
Pulsa Aceptado y Tavalle crea el pedido con las líneas y precios del presupuesto. El cliente pasa a Pedido creado en el embudo.
¿Puede pagarse un presupuesto en varias veces?
Sí. Añada un calendario de pagos con hitos, como un anticipo y el resto: cada hito se convierte en su propia factura cuando llega su fecha.
¿Los presupuestos van en el idioma del cliente?
Sí. Cada cliente tiene un idioma —español, inglés o francés— y sus presupuestos y e-mails lo usan, sea cual sea el idioma de su equipo.
Contacto
Veamos si Tavalle encaja con su negocio
Tavalle tiene su sede en Luxemburgo y trabaja con empresas de todo el mundo. Cuéntenos qué software necesita su empresa. Respondemos en un día laborable — en español, francés o inglés.
- Una demo en vivo de 30 minutos sobre su propio caso
- Sin compromiso ni tarjeta de crédito
- Respuesta en un día laborable
- Alojado en la UE (Finlandia), preparado para el RGPD
- Su propia base de datos, con copia de seguridad cada noche
- Inicio de sesión en dos pasos e historial completo de cambios
- Desarrollado y soportado en Luxemburgo
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