Des appels et visites avec un but
Chacun a une date, une heure, une personne, des notes et, pour les visites, l’adresse. Le statut dit ce qui s’est passé : Planifié, Terminé ou Annulé, et Pas de réponse pour les appels.
Appels et visites
Appels, visites et la journée de toute l’équipe, dans un calendrier
Planifiez les appels et visites clients, réservez-les pour la bonne personne et voyez chaque journée d’un coup d’œil. Rien ne se perd : les appels en retard ressortent, et chaque appel et visite rejoint l’historique du client.
Chaque appel et visite, planifié et suivi
Ma journée
Chacun commence la journée avec ses appels et visites, les numéros à appeler d’un geste, les relances en retard, les devis à suivre et les factures en retard à relancer.
Les retards ressortent
Un appel ou une visite encore planifié après sa date apparaît en retard : rien ne passe à la trappe.
Réservés par l’accueil
L’accueil réserve appels et visites pour les commerciaux et techniciens de sa zone, et voit leurs calendriers côte à côte, chacun dans sa couleur.
Les techniciens sur leur téléphone
Les techniciens voient leurs visites, les terminent sur place et ajoutent des photos ou documents à la visite.
Horaires de travail
Chacun a ses horaires : les jours non travaillés sont grisés dans le calendrier, et une réservation hors horaires affiche un avertissement.
Appels de renouvellement
Quand un service du client arrive à renouvellement, un appel est planifié tout seul, prêt pour le commercial.
Dans l’historique du client
Chaque appel et visite, avec ses notes et ses changements de statut, reste sur la page du client.
Un calendrier pour le travail du jour
Tout dans une vue
Appels, visites, échéances des factures impayées, et appels et réunions internes, dans une vue mensuelle avec la liste du jour choisi.
Filtrez ce que vous voyez
Affichez ou masquez appels, visites, factures ou réunions en un clic, avec leurs totaux.
Réunions internes avec invitation
Managers et administrateurs planifient appels et réunions internes ; les participants reçoivent une invitation de calendrier par e-mail, mise à jour en cas de changement.
L’agenda du matin par e-mail
Chaque matin, chacun reçoit sa journée : appels, visites et relances en retard.
Des listes avec filtres
Appels et visites ont aussi leurs listes, avec filtres par statut, personne et date, et export Excel.
Tâches et temps, à côté du calendrier
Tâches ponctuelles ou récurrentes
Donnez à un client un suivi avec un responsable et une échéance — une fois, ou chaque mois, trimestre ou année —, comme une revue annuelle ou un document à récupérer.
Les tâches de votre société
Des rappels internes qui ne concernent aucun client, comme la déclaration de TVA trimestrielle, avec le même responsable et la même échéance.
Rien n’est oublié
Les tâches à faire apparaissent dans Ma journée et dans le calendrier, le responsable reçoit un e-mail avant l’échéance puis tant qu’elle est en retard, et passer une tâche demande une raison.
Le temps passé par client
Saisissez les heures passées pour un client, à la main ou avec le chronomètre de la barre du haut. Les heures facturables deviennent une commande, prête à facturer.
La journée sur un téléphone
Sur un téléphone, Ma journée passe en premier, avec les boutons Appeler, Itinéraire, Terminé et Temps sur chaque appel et visite.
De la visite à la commande
Une visite se termine souvent par un devis. Depuis la page du client, le commercial le rédige, l’envoie et le suit, et le client avance tout seul dans le pipeline.
Calendrier, clients et devis sont le même système : personne ne saisit deux fois la même chose.
- Réservez la visite, puis faites le devis depuis la même page client
- Chacun voit sa journée, les managers leur équipe
- Fonctionne dans tout navigateur, sur ordinateur ou téléphone
Questions fréquentes
Questions fréquentes
L’accueil peut-il réserver des visites pour d’autres personnes ?
Oui. L’accueil réserve appels et visites pour les commerciaux et techniciens de sa zone, voit leurs calendriers côte à côte et ajoute ceux des personnes pour qui il réserve.
Les techniciens peuvent-ils l’utiliser sur téléphone ?
Oui. Les techniciens voient leurs visites dans le navigateur du téléphone, les terminent sur place et ajoutent photos ou documents. Rien à installer.
Tavalle rappelle-t-il les appels ?
Oui. Chacun reçoit le matin un e-mail avec les appels et visites du jour et les relances en retard, et les retards ressortent sur sa page d’accueil et dans le calendrier.
Puis-je planifier des réunions internes ?
Oui. Managers et administrateurs planifient appels et réunions internes avec les personnes qu’ils invitent, qui reçoivent une invitation de calendrier par e-mail.
Le calendrier sait-il quand chacun travaille ?
Oui. Chacun a ses horaires : les jours non travaillés sont grisés et une réservation hors horaires affiche un avertissement.
Les appels et visites apparaissent-ils dans l’historique du client ?
Oui. Chaque appel et visite, avec ses notes et ses changements de statut, fait partie de l’historique du client.
Contact
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Basée au Luxembourg, Tavalle travaille avec des entreprises du monde entier. Parlez-nous du logiciel dont votre entreprise a besoin. Nous répondons sous un jour ouvré — en français, anglais ou espagnol.
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