Tout sur le client
Coordonnées, adresse, commercial, zone, langue, pays et numéro de TVA, avec vérification facultative du numéro dans VIES.
Clients et pipeline
Chaque client, et chaque prochaine étape, au même endroit
Chaque client a une page avec ses coordonnées, ses documents et tout son historique. Le pipeline montre où en est chaque client, du premier contact à la commande, et avance tout seul au fil des devis et des ventes de votre équipe.
Une page par client
Tout l’historique
Chaque appel, visite, devis, commande, facture et changement d’étape, avec qui l’a fait et quand, sur une seule frise.
Documents
Contrats, bons de livraison, photos : joignez-les au client, à une commande ou à une visite, et retrouvez-les en quelques secondes.
Appels, visites, devis et commandes
Les onglets de la page client les réunissent tous, sans chercher à plusieurs endroits.
Services et renouvellements
Les services récurrents vendus au client, avec leur prochaine date de renouvellement. Quand un renouvellement arrive, un appel est planifié tout seul.
Tout retrouver avec Ctrl+K
Une seule recherche pour les clients, devis, commandes et factures, depuis n’importe quelle page.
Un pipeline qui se tient à jour tout seul
Des étapes claires
Lead, Prospect, Devis envoyé, Commande créée ou Perdu : chaque client est à une étape, avec des tuiles qui comptent les clients et les montants.
Il avance tout seul
Envoyer un devis fait passer le client à Devis envoyé, créer une commande à Commande créée. Vous pouvez toujours changer l’étape à la main.
Liste ou tableau
Travaillez dans la liste, ou glissez les cartes des clients d’une colonne à l’autre sur le tableau.
Plusieurs à la fois
Cochez plusieurs clients et faites-les passer à une autre étape en une fois.
Prévision de ventes
Les devis ouverts par mois de clôture prévu, pondérés par la probabilité de commande de chaque étape, à côté du taux de réussite (commandes contre devis perdus).
Chacun voit sa part
Les commerciaux voient leurs clients, les managers ceux de leur zone, les administrateurs tout.
Export Excel
Exportez vers Excel la liste affichée, avec ses filtres, en un clic.
Sur téléphone aussi
Sur petit écran, les listes deviennent des cartes et les filtres se replient : le commercial consulte son client sur le chemin de la visite.
Du client à l’encaissement
La page client est l’endroit où ventes et finances se rejoignent : les devis et commandes de l’équipe commerciale, et les factures, paiements et relances de la comptabilité, sur la même page.
Un score de santé hebdomadaire par client vous dit quelles relations demandent de l’attention, avant qu’un bon client ne s’éloigne.
- Devis, commandes et factures du client au même endroit
- Santé de la relation et des finances, chaque semaine
- Alertes quotidiennes sur les paiements inhabituels
Questions fréquentes
Questions fréquentes
Puis-je importer mes clients actuels ?
Oui. Nous reprenons vos clients depuis un tableur ou un autre système, en prestation d’implémentation chiffrée à part de la mise en route standard, et votre équipe démarre avec de vraies données.
Comment un client avance-t-il dans le pipeline ?
Un nouveau client commence comme Lead. Vous le passez en Prospect quand l’intérêt est réel ; envoyer un devis le fait passer à Devis envoyé et créer une commande à Commande créée, tout seul. Les devis et clients perdus restent à part.
Chaque commercial peut-il ne voir que ses clients ?
Oui. Les commerciaux voient leurs clients, les managers ceux de leur zone et les administrateurs tous. La comptabilité a un accès en lecture à ce dont elle a besoin.
Puis-je joindre des documents à un client ?
Oui. Contrats, offres, photos ou bons de livraison se joignent à un client, à une commande ou à une visite, et se téléchargent à tout moment.
Y a-t-il une prévision de ventes ?
Oui. Les devis ouverts sont regroupés par mois de clôture prévu et pondérés par la probabilité de commande de chaque étape, avec le taux de réussite à côté.
Est-ce que ça marche sur téléphone ?
Oui. Tavalle fonctionne dans le navigateur de tout ordinateur, tablette ou téléphone, avec des listes qui deviennent des cartes sur petit écran. Rien à installer.
Contact
Voyons si Tavalle convient à votre entreprise
Basée au Luxembourg, Tavalle travaille avec des entreprises du monde entier. Parlez-nous du logiciel dont votre entreprise a besoin. Nous répondons sous un jour ouvré — en français, anglais ou espagnol.
- Une démo en direct de 30 minutes sur votre propre cas
- Sans engagement ni carte bancaire
- Une réponse sous un jour ouvré
- Hébergé dans l’UE (Finlande), conforme au RGPD
- Votre propre base de données, sauvegardée chaque nuit
- Connexion en deux étapes et historique complet des modifications
- Conçu et assisté au Luxembourg
- sales@tavalle.com
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