Encuentre todo, cierre más y entre con seguridad
Busque todo con Ctrl+K, mueva las ventas en un tablero con previsión, cobre antes con un QR en las facturas y proteja el acceso con la verificación en dos pasos.
Esta semana han llegado cuatro herramientas nuevas a Tavalle. Ya están en su app Tavalle: pulse Ctrl+F5 una vez para cargarlas.
Busque todo con Ctrl+K
Ahora hay un buscador en la barra superior. Pulse Ctrl+K (o /) en cualquier página y escriba unas letras: aparecen juntos clientes (por nombre, contacto, e-mail, NIF o teléfono), presupuestos, pedidos por número, facturas, notas de crédito y proveedores. Con las flechas e Intro abre el que busca.
Cada persona encuentra solo lo que puede ver: un comercial sus clientes, un responsable su zona. No se muestra nada nuevo a nadie.
Un tablero de ventas con previsión
La página de oportunidades tiene una nueva vista Tablero: una columna por estado (Lead, Prospecto, Presupuesto enviado, Pedido creado, Perdido). Arrastre un cliente a la columna siguiente para avanzarlo. Si suelta un presupuesto enviado en Pedido creado, se abre Aceptado, que crea el pedido desde el presupuesto.
Una tarjeta de previsión muestra los presupuestos abiertos por mes de cierre previsto y un total ponderado: el importe por la probabilidad de pedido en esa etapa. Filtre por comercial para ver la previsión de cada persona.
Un QR de pago en cada factura
Las facturas pendientes en euros llevan ahora un código QR de pago SEPA junto a los datos bancarios. Su cliente lo escanea con la app de su banco y se rellenan el beneficiario, el IBAN, el importe y el número de factura. Menos errores al teclear y cobros más rápidos. Las facturas pagadas, los borradores y las notas de crédito no llevan QR.
Verificación en dos pasos
Al entrar, después de la contraseña, Tavalle puede pedir ahora un código de 6 cifras de una app de autenticación en el teléfono: Microsoft Authenticator, Google Authenticator u otra. Quien descubra una contraseña sigue sin poder entrar.
- Cada usuario la activa desde su menú de usuario: escanea un código QR una vez y luego escribe el código al entrar.
- Diez códigos de respaldo cubren la pérdida del teléfono, y un dispositivo de confianza puede saltarse el código durante 30 días.
- El administrador decide quién debe usarla: nadie, administradores y contabilidad, o todos.
¿Quiere verlas con sus propios datos? Reserve una demo gratuita más abajo.
